La venta récord de Electronic Arts por 55.000 millones se cerrará la próxima semana: EA pasa a ser una empresa privada
Tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias, el consorcio liderado por el PIF de Arabia Saudí, Silver Lake y Affinity Partners completará la mayor compra apalancada (LBO) de la historia el 4 de agosto.
Electronic Arts ha confirmado oficialmente a través de la presentación del Formulario 8-K ante la SEC que la transacción para privatizar la compañía por 55.000 millones de dólares se cerrará definitivamente el próximo 4 de agosto de 2026. Tras la luz verde definitiva por parte de la Comisión Europea y el visto bueno de los organismos reguladores en EE. UU., la editora abandonará el índice NASDAQ para convertirse en una empresa no cotizada.
El grupo comprador pagará a los accionistas 210 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 25% respecto a la cotización previa al anuncio del acuerdo.
Quiénes componen el grupo comprador y estructura del acuerdo
El consorcio encargado de tomar el control de la editora de EA Sports FC, Madden y The Sims está integrado por:
- PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí): Se convierte en el propietario mayoritario al aportar la mayor parte de los 36.000 millones de dólares de capital y refinanciar su participación del 9,9% previo.
- Silver Lake y Affinity Partners: Firmas de capital privado que aportan el resto del capital accionarial.
- Financiación de deuda récord: La operación incluye más de 20.000 millones de dólares en deuda gestionada por JPMorgan Chase, convirtiéndola en la compra apalancada (Leveraged Buyout) más grande jamás registrada en el sector corporativo.
Continuidad directiva y previsiones tras la privatización
A pesar del cambio radical en la propiedad de la empresa:
- Dirección ejecutiva: Andrew Wilson mantendrá su cargo como CEO y la sede principal continuará en Redwood City, California.
- Delistado bursátil: Las acciones de EA dejarán de cotizar en el mercado público, liberando a la directiva de la presión de presentar resultados trimestrales ante Wall Street.
- Enfoque en grandes franquicias y reestructuración: Analistas del sector anticipan que la nueva deuda de 20.000 millones forzará a la compañía a concentrar sus recursos en sus marcas de mayor rendimiento comercial (EA Sports FC, Apex Legends, Battlefield), pudiendo derivar en la venta de estudios o propiedades intelectuales secundarias a medio plazo.